歌：堀江美都子
作詞：中山千夏
作曲：宇野誠一郎
あれは去年のこと
毛の抜け変る季節
僕は どきどきして
新しい毛が生えるのを待った
今度の毛皮は どんな毛皮かな
トラみたいな しましまか
ヒョウみたいな 点々か
それとも たてがみのライオンか
だけど がっかりさ
毛の抜け変った僕は
前のまんまの 茶色い毛皮
ただの何でもない 茶色いキツネ
今年 またくる
毛の抜けかわる季節
やっぱり僕は どきどきしてる
あれは去年のこと
毛の抜け変る季節
私は どきどきして
新しい毛が生えるのを待った
今度の羽根は どんな羽根かな
オオムさんの きらきらか
クジャクさんの ひらひらか
それとも 美しい白鳥か
だけど がっかりよ
毛の抜け変った私
前のまんまの 真黒い羽根
ただの何でもない 真黒いカラス
今年 またくる
毛の抜けかわる季節
やっぱり私 どきどきしてる
神様 教えて下しゃんせ
せっかく毛が抜け変るのに
変身できないのはなぜ？
神様 かなえて下しゃんせ
せっかく毛が抜け変るから
一度は変身してみたい
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