歌：村上ゆき
作詞：Redd Steward, Pee Wee King, 訳詞.和田寿三
作曲：Redd Steward, Pee Wee King
去りしに夢 あのテネシー･ワルツ 懐かし 愛のうた
面影偲んで 今宵も歌う 美し テネシー･ワルツ
I was waltzing with my darlin' to the Tennessee Waltz.
When an old friend I happened to see,
I introduced her to my loved one and while they were waltzing.
My friend stole my sweetheart from me.
去りしに夢 あのテネシー･ワルツ 懐かし 愛のうた
面影偲んで 今宵も歌う 美し テネシー･ワルツ
I remember the night and the Tennessee Waltz.
Now I know just how much I have lost,
Yes, I lost my little darlin' the night they were playing.
The beautiful Tennessee Waltz.
美し テネシー･ワルツ
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